El mercado mundial de infraestructura de transporte se encamina hacia los 166 mil millones de dólares para 2035: transformación estructural de la industria de la ingeniería

El mercado mundial de infraestructura de transporte se encamina hacia los 166.000 millones de dólares en 2035: una transformación estructural de la industria de la ingeniería

Introducción

La infraestructura de transporte se está convirtiendo en uno de los segmentos de crecimiento con mayor certeza del sector global de ingeniería y construcción. Según el informe de investigación "Transportation Infrastructure Market (2026—2035)" publicado por Market Research Future, el tamaño del mercado mundial de infraestructura de transporte fue de 84.700 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 90.590 millones de dólares en 2026 y ascienda a 166.000 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,96 % entre 2026 y 2035.

Este crecimiento no está impulsado únicamente por la inversión cíclica, sino que está modelado por capital de legislaciones plurianuales, la demanda de corredores de desplazamiento urbanizados, la reconfiguración de las rutas del comercio global y los requisitos obligatorios de construcción digital. Para los contratistas de ingeniería, los fabricantes de equipos y los organismos de inversión en infraestructura, la verdadera variable no es si los fondos están disponibles, sino si el capital puede convertirse en activos terminados a tiempo.

Contexto del sector: de las promesas políticas a la adjudicación de contratos

Durante la última década, la lógica de inversión en infraestructura de transporte mundial ha cambiado de forma notable. Los gobiernos ya no dependen de asignaciones fiscales anuales únicas, sino que aseguran la certidumbre presupuestaria mediante leyes de infraestructura plurianuales, lo que reduce la prima de riesgo de los contratistas y atrae la participación conjunta de capital privado.

El informe muestra que la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA) de Estados Unidos autoriza por sí sola 550.000 millones de dólares en nuevo gasto federal a lo largo de cinco años, de los cuales alrededor del 60 % se destina al transporte terrestre. El Plan Nacional de Infraestructura (National Infrastructure Pipeline) de la India apunta a un gasto de capital acumulado de 1,4 billones de dólares para 2030. El presupuesto federal de la India para el ejercicio 2025—26 asigna 11,11 billones de rupias (unos 133.000 millones de dólares) al gasto de capital, y una proporción considerable se dirige a carreteras y ferrocarriles. Se prevé que el XV Plan Quinquenal de China mantenga una inversión anual en autopistas superior a los 85.000 millones de dólares hasta 2030.

Estos fondos ya legislados y asignados están acelerando la conversión de las promesas políticas en adjudicaciones de contratos, que es también la característica central que distingue a la infraestructura de transporte de otros segmentos de la ingeniería.

Avances clave

La construcción digital deja de ser opcional y se convierte en requisito de entrada

La revolución tecnológica está redefiniendo los procesos de entrega de proyectos. Para reducir los errores de diseño en torno al 15 %—20 % y acortar los plazos en varios meses, los gobiernos de varios países ya exigen el uso obligatorio de modelado de información de construcción (BIM) en proyectos por valor superior a 12 millones de dólares. Los métodos de levantamiento topográfico manual están siendo sustituidos por gemelos digitales, levantamiento topográfico con drones y simulación de tráfico con inteligencia artificial, y los contratistas que no adoptan estas herramientas se enfrentan al riesgo de quedar excluidos de los contratos públicos.El Reglamento TEN-T revisado de la Comisión Europea exige que, para 2030, se apliquen requisitos de construcción digital en todos los corredores de la red básica. Esto significa que las capacidades digitales se convertirán oficialmente en una condición previa para la contratación de obras, y no en una ventaja competitiva.

Panorama regional y distribución estructural

La estructura del mercado en 2025 muestra una clara diferenciación regional y por tipo:

| Dimensión | Desempeño en 2025 | Características de crecimiento | | --- | --- | --- | | Asia-Pacífico | 39% de cuota | Dominado por China e India | | América del Norte | 27% de cuota | Respaldado por la ley federal de infraestructura de EE. UU. y el Fondo de Corredores Comerciales de Canadá | | Oriente Medio y África | — | Crecimiento compuesto del 8,21%, el más rápido | | Carreteras | 55,8% de cuota | Expansión continua de autopistas en Asia y América del Norte | | Puertos y vías navegables interiores | — | Crecimiento compuesto del 8,68%, la tasa más alta | | Ferrocarril | 17.840 millones de USD en 2025 | Gasto principal en proyectos de ferrocarril de alta velocidad en China, India y la UE | | Nuevas obras | 82,2% de cuota | La inversión en corredores greenfield supera el presupuesto de rehabilitación | | Renovación y rehabilitación | — | Crecimiento compuesto del 8,57%, impulsado por el envejecimiento de puentes y túneles en Europa y EE. UU. |

El rápido crecimiento de Oriente Medio y África proviene principalmente de megaproyectos como el de la Nueva Capital Administrativa de Egipto y NEOM en Arabia Saudita; el crecimiento líder de los puertos y las vías navegables interiores refleja, a su vez, la oleada de construcción de nuevas terminales impulsada por el reequilibrio del comercio mundial.

Impacto sectorial

Panorama competitivo de contratistas y empresas de ingeniería

Los principales participantes del mercado incluyen a VINCI SA, ACS Group, China Communications Construction Company Limited, Larsen & Toubro, Bechtel Corporation y Bouygues Construction. El foco de competencia al que se enfrentan estas empresas está pasando de la mera capacidad de construcción a una capacidad integral que combina “diseño de estructuras de financiación + entrega digital + operación y mantenimiento durante todo el ciclo de vida”.

Para el sector de la ingeniería, la naturaleza intensiva en capital de los proyectos ferroviarios y de transporte urbano implica que una sola empresa difícilmente puede asumir por sí sola el riesgo de toda la línea, por lo que será más común la combinación de consorcios y modelos de contratación general EPC.

Cadena de suministro y mecanismos de transmisión de costos

El acero, el cemento y el asfalto constituyen la mayor parte de los costos de construcción de obras de infraestructura de transporte, y sus fluctuaciones de precios afectan directamente los modelos financieros de los proyectos. El Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas de la India ha aplicado desde abril de 2026 un mecanismo actualizado de ajuste de precios que permite compensar mensualmente las variaciones de los costos de los materiales en los contratos EPC y HAM. La aparición de este tipo de mecanismos indica que la volatilidad de las materias primas ha pasado de ser un riesgo individual del contratista a una variable sectorial que requiere cobertura sistemática a nivel contractual.

Equipos y aplicaciones tecnológicas

Equipos y aplicaciones tecnológicas

La popularización de los gemelos digitales, la topografía con drones y la simulación de tráfico con IA está cambiando la estructura de demanda de maquinaria de construcción y tecnología de ingeniería. El foco de competencia entre los fabricantes de equipos y los proveedores de soluciones de construcción automatizada ya no son los parámetros de rendimiento de un equipo individual, sino la capacidad de lograr la integración de datos con plataformas digitales a nivel de proyecto. Para la industria de maquinaria de construcción, esto implica una tendencia de largo plazo a extenderse desde la venta de productos hacia los servicios de datos.

Innovación en modelos de financiación

El reciclaje de activos y el modelo TOT (Transferencia—Operación—Transferencia) se están convirtiendo en una nueva fuente de financiación. La Autoridad Nacional de Autopistas de la India ya ha recaudado más de 489.950 millones de rupias mediante paquetes de activos TOT, para liberar capital para nuevos proyectos. Este modelo transfiere la responsabilidad de mantenimiento de los activos existentes a concesionarios privados, lo que permite al gobierno financiar proyectos greenfield sin aumentar la deuda soberana.

Desafíos y riesgos

El informe también señala las variables clave que lastran el crecimiento:

• Disputas por expropiación de tierras y derechos de vía: impactan en aproximadamente -0,6% la tasa de crecimiento compuesto, con especial incidencia en Asia-Pacífico y América del Sur. A mediados de 2025, el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas de la India identificó que alrededor de 489 proyectos de carreteras nacionales enfrentan retrasos en su finalización, atribuibles principalmente a la expropiación de tierras y los permisos legales.
• Volatilidad de los costos de las materias primas: impacta en aproximadamente -0,5% y es un riesgo global de corto plazo.
• Escasez de mano de obra calificada en ingeniería civil: impacta en aproximadamente -0,4%. Informes del sector indican que casi el 73% de los empleadores a nivel mundial tiene dificultades para contratar talento de ingeniería calificado, y el envejecimiento demográfico en economías como Alemania y Japón agrava este desequilibrio estructural.
• Austeridad fiscal y restricciones de deuda soberana: impacta en aproximadamente -0,4%, concentrado en América del Sur y África.
• Complejidad de las evaluaciones ambientales y los permisos: impacta en aproximadamente -0,3%, principalmente en Europa y América del Norte.

La característica común de estas restricciones es que no cambian la necesidad final de los proyectos, pero alargan significativamente el intervalo entre el compromiso de capital y la entrega de activos. Para los contratistas, la capacidad de valorar el riesgo de plazo y de costo se está convirtiendo en una ventaja competitiva más crucial que el precio de la licitación.

Perspectivas futuras

Desde el lado de las oportunidades, varias direcciones están generando demanda de ingeniería a escala:

Primero, la difusión del reciclaje de activos y el modelo TOT en Asia-Pacífico y Europa seguirá liberando capital para nuevos corredores; segundo, los corredores inteligentes y la infraestructura de cooperación vehículo-infraestructura exigen una profunda integración de la ingeniería de transporte con los sistemas de comunicación y energía; tercero, la renovación de infraestructura con resiliencia climática en mercados emergentes, incorporando estándares de resistencia a desastres en los criterios de diseño; cuarto, los proyectos de ferrocarril de alta velocidad y ferrocarriles de carga dedicados aún cuentan con respaldo de gasto a largo plazo en Asia-Pacífico y Europa: la red principal TEN-T de la UE debe completarse antes de 2030, con una necesidad de inversión estimada en más de 515.000 millones de euros; quinto, la mayor madurez de los modelos de financiación PPP y de reciclaje de activos en Asia-Pacífico y Europa.Cabe señalar que la demanda de corredores de desplazamientos pendulares impulsada por la urbanización incide en aproximadamente +1,3 % en la tasa de crecimiento compuesto, y constituye una variable de largo plazo. Los datos de ONU-Hábitat muestran que, para 2050, la población urbana mundial representará alrededor de dos tercios de la población total. Esta tendencia determina que la inversión en ferrocarril urbano y autobús de tránsito rápido no sea un estímulo coyuntural, sino una demanda estructural que se prolongará durante décadas.

La verdadera prueba de la inversión mundial en infraestructura

Lo que definirá el panorama del sector en la próxima década no es cuántos billones anuncien los países en planes de inversión, sino si esas economías pueden convertir el capital comprometido en activos terminados a tiempo. La tendencia de la inversión mundial en infraestructura está atravesando una transformación profunda: de estar dominada por la expansión incremental a combinar en paralelo la construcción nueva, la renovación del stock existente y el reciclaje de activos; de la financiación exclusivamente gubernamental a una estructura combinada de capital público y concesiones privadas; de medir la capacidad por la velocidad de construcción a medirla por la entrega digital y el costo del ciclo de vida completo. La infraestructura de transporte es solo la ventana de observación más directa de esta transformación. Quien logre completar, dentro de este período de ventana, la actualización sincronizada de su capacidad organizativa, financiera y digital, ocupará una posición en la próxima ronda de transformación de la industria global de la ingeniería.