Perspectives du marché de la construction en Afrique : l’urbanisation et les investissements dans les infrastructures stimulent la croissance à long terme

Introduction

Le marché africain de la construction connaît une expansion structurelle portée par l’urbanisation rapide, la croissance démographique et les investissements dans les infrastructures publiques. Selon le dernier rapport publié par Market Data Forecast, la taille du marché africain de la construction est estimée à 241 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 465 millions de dollars d’ici 2034, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,57 %. Bien que ce chiffre ne couvre qu’une partie du périmètre statistique, le signal de croissance qu’il émet a suscité un large intérêt parmi les entrepreneurs internationaux du secteur de la construction.

Contexte du projet

En tant que pôle de croissance clé pour le développement des infrastructures mondiales, la demande de construction en Afrique est depuis longtemps structurellement supérieure à l’offre. Selon les données du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, la population urbaine africaine représente déjà plus de 40 % du total, et devrait atteindre 50 % d’ici 2030. L’afflux massif de populations vers les villes accroît directement la demande de logements, de transports et d’équipements publics. Parallèlement, la Banque africaine de développement estime que l’Afrique fait face à un déficit de financement des infrastructures d’environ 68 milliards de dollars par an, offrant ainsi une marge de manœuvre aux investissements directs étrangers et aux institutions multilatérales de développement.

Progrès clés

En termes de structure de croissance, le logement reste le domaine central, représentant 43,1 % de l’activité totale de construction en 2025 ; les nouveaux projets représentent quant à eux 64,1 %. Au niveau régional, le Nigéria mène en Afrique de l’Ouest avec une part de 31,3 %, ses investissements dans les transports, le logement et l’énergie continuant de se développer ; l’Égypte, grâce à des mégaprojets nationaux tels que la nouvelle capitale administrative, affiche une activité de construction exceptionnellement dynamique ; le Kenya et l’Éthiopie, s’appuyant respectivement sur leur position géographique et leurs politiques d’industrialisation, sont devenus des points chauds de la construction en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique ; l’Afrique du Sud, quant à elle, continue de jouer un rôle de pôle régional grâce à son écosystème mature du secteur de la construction.

Il convient de noter que les technologies de construction numérique pénètrent le marché africain. L’introduction de la BIM (maquette numérique du bâtiment) et des outils numériques de gestion de projet améliore les problèmes d’efficacité qui affectent depuis longtemps les projets locaux. Dans le même temps, le concept de construction durable commence à passer de la marge au courant dominant. Le Rwanda, le Ghana et d’autres pays ont mis en place des réglementations obligatoires en matière d’efficacité énergétique, favorisant l’adoption de matériaux de construction verts et de construction modulaire.

Impact sur le secteur

Pour les entreprises internationales d’ingénierie, l’Afrique n’est pas un marché unique, mais une mosaïque complexe de 54 pays. Des entreprises telles que China Communications Construction, China Railway Construction, Vinci, Bouygues et Orascom Construction y participent activement sous forme de consortiums ou de coentreprises locales. Les entreprises chinoises ont pour avantages leur capacité d’intégration du financement et leur expérience en livraison rapide, tandis que les entreprises européennes privilégient davantage la conception haut de gamme et les normes de durabilité. Les entrepreneurs locaux tels que Dangote Group et Julius Berger détiennent quant à eux des ressources politiques et des canaux locaux. La structure concurrentielle évolue d’une approche de « faire cavalier seul » vers un modèle de « consortium multinational + partenaire local ».Cette expansion a directement stimulé les chaînes d'approvisionnement en engins de chantier, en matériaux de construction et en logistique. Mais la fragilité de la chaîne d'approvisionnement est tout aussi notable : plus de 20 pays africains dépendent des importations pour plus de 40 % de leur ciment et de leur acier, et les fluctuations des prix internationaux peuvent très facilement se répercuter sur les coûts des projets. Alors que les projets de construction (Construction Projects) ne cessent d'augmenter, les besoins de financement du développement des infrastructures (Infrastructure Development) restent soutenus, ce qui offre des opportunités à long terme aux entreprises d'ingénierie et aux investisseurs.

Défis et risques

La pénurie de compétences est le goulot d'étranglement le plus grave du secteur de la construction en Afrique. Selon les données de l'Organisation internationale du Travail, seulement 18 % de la population active en Afrique subsaharienne a reçu une formation professionnelle formelle. Une enquête du Conseil de développement de l'industrie de la construction d'Afrique du Sud montre que plus de 60 % des entrepreneurs du bâtiment considèrent le manque de main-d'œuvre qualifiée comme leur principal obstacle opérationnel. La fuite des cerveaux et le fossé technologique entraînent des retards et des dépassements de coûts sur de nombreux projets, ce qui dissuade les capitaux privés d'entrer sur le marché.

La chaîne d'approvisionnement en matières premières est tout aussi instable. Le Nigeria en est un exemple : la production annuelle de ciment du pays n'est que de 30 millions de tonnes, alors que la demande du marché atteint 45 millions de tonnes, et ce déficit est comblé depuis longtemps par les importations. L'inefficacité des transports, les fluctuations des taux de change et les politiques protectionnistes locales aggravent encore l'imprévisibilité des coûts des matériaux.

Perspectives d'avenir

Malgré les risques, la demande structurelle à long terme reste claire. L'Agenda 2063 de l'Union africaine a fait de l'interconnexion des infrastructures un objectif central, et le programme PIDA a déjà alloué plus de 130 milliards de dollars à des projets prioritaires. Par ailleurs, le déficit de logements reste la plus grande opportunité de marché : le déficit annuel atteint 700 000 unités rien qu'au Nigeria. Le « Big Agenda » du Kenya prévoit la livraison de 500 000 logements abordables d'ici 2027 ; ces projets menés par les gouvernements constitueront une base stable pour le marché local de la construction.

La construction durable et modulaire pourrait quant à elle être la variable technologique qui permettra un dépassement décisif. Les maisons imprimées en 3D et les bâtiments préfabriqués, en phase pilote au Kenya et au Malawi, pourraient à l'avenir réduire les coûts de construction tout en atténuant la pénurie de compétences.

Conclusion

D'un point de vue mondial, l'expansion du marché africain de la construction n'est pas un phénomène isolé, mais s'inscrit dans le déplacement vers le sud du centre de gravité de l'urbanisation mondiale. Tout comme l'Asie a stimulé son essor économique grâce à des infrastructures à grande échelle au cours du dernier demi-siècle, le continent africain écrit son propre récit en matière d'infrastructures selon la même logique — mais avec davantage de technologies numériques et de normes vertes. Ce changement n'affecte pas seulement les économies régionales ; il redessinera également les flux de capitaux et les priorités d'innovation technologique de l'industrie mondiale de l'ingénierie. Pour les entreprises de construction et les investisseurs internationaux, comprendre la diversité et la dimension à long terme de l'Afrique importe plus que les commandes à court terme.